PT XL Axiata Tbk. (XL Axiata) mengumumkan rencana penawaran umum untuk Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022, Rabu 27 Juli 2022.
Dalam penawaran umum obligasi berkelanjutan II tersebut, XL Axiata menawarkan masing-masing sebesar Rp 1,5 triliun untuk Obligasi dan Sukuk. Penerbitan ini merupakan bagian dari PUB (Program Umum Berkelanjutan) Obligasi dan Sukuk, dengan target masing-masing senilai Rp 5 triliun. Program Sukuk Ijarah merupakan penawaran dengan nilai terbesar, yang pernah diterbitkan oleh korporasi.
Dana hasil dari penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh perusahaan untuk membiayai belanja modalnya guna meningkatkan kapasitas, memperluas jaringan dan meningkatkan kualitas layanan XL Axiata lebih lanjut.
Penerbitan ini akan memungkinkan fleksibilitas keuangan yang lebih besar, untuk lebih meningkatkan customer experience dan pelaksanaan lebih lanjut dari agenda transformasi terhadap tiga growth engines (Mobile, Enterpise dan Home & Convergence), dengan tujuan mencapai visi perseroan menjadi the no 1 Converged Operator in Indonesia.
Obligasi dan Sukuk yang ditawarkan, masing-masing terdiri dari 4 seri, Seri A dengan jangka waktu 3 tahun, Seri B dengan jangka waktu 5 tahun, Seri C dengan jangka waktu 7 tahun, dan seri D dengan jangka waktu 10 tahun, dengan kupon Obligasi/imbal hasil Sukuk yang ditawarkan berkisar antara 6,65 persen sampai dengan 8,95 persen.
Penawaran ini mendukung program pemerintah, dalam mengembangkan sektor keuangan syariah di Indonesia, yang merupakan salah satu penerbit sukuk negara terbesar di dunia.
Direktur & Chief Finance Officer XL Axiata, Budi Pramantika berkata, kami yakin dan percaya penawaran Obligasi & Sukuk Ijarah ini akan mendapatkan respon yang positif dari para investor di pasar primer.
Discussion about this post